Inversor Profesional de Mercado de Valores

PROGRAMA DE CONTENIDOS

Módulo I Nociones de Inversión

● Introducción al proceso de invertir

● Objetivo de invertir

● Caracteristicas del inversor

● Tipos de instrumentos: renta fija vs variable

● Tipos de mercado

● Selección de brokers

● Conceptos básicos sobre cotizaciones e información de mercado

● Tipos de análisis de mercado: técnico vs fundamental

Módulo II Estrategias e Instrumentos deInversión

● Instrumentos de Renta Fija

● Dolarización de cartera con bonos. Dólar MEP y Cable o CCL

● Instrumentos de Renta Variable: Acciones, Opciones y ETFs

● Vehículos de Inversión

● Estrategias de Inversión

● Estilos de Inversión: Renta, Crecimiento y Trading

● Errores comunes del inversor

Módulo III Operatoria

● Tipos de órdenes (limite, mercado, stop, stop límite)

● Conceptos de Bid/Ask

● Conceptos de Stop Loss y Take profit

● Órdenes trailing stop

● Ordenes O.C.O.

Módulo IV Análisis técnico aplicado

● Qué es el análisis técnico y cuáles son las principales características.

● Análisis y determinación del precio y volumen.

● Principales tipos de gráficos.

● Conceptos centrales: Tendencias, soportes, resistencias, canales y gaps.

● Concepto y utilización de Stop Loss en la operatoria real.

● Figuras de continuidad (Triángulos, Banderas y Banderines).

● Figuras de cambio (Hombro Cabeza Hombro, dobles/ triples pisos y techos).

● Principales Indicadores y Osciladores técnicos (medias móviles, RSI, estocástico, MACD, bandas de Bollinger).

Módulo V : Psicología del Inversor y Behavioral Finance

● Tipos de análisis: Análisis Fundamental; Análisis técnico; Análisis psicológico.

● Trading como proyecto

● Regla del 90-90-90

● Especulación, inversión y trading

● Diario de operaciones

● Reglamento de Trading

● Planilla de Operaciones

Módulo VI Forex (divisas)

● Concepto y bases de la operatoria.

● Interpretación de los principales pares de monedas.

● Ventaja del Mercado de divisas

● Concepto de “pip”.

● Aplicación práctica en tiempo real.

Módulo VII Futuros: (contratos a plazo)

● Concepto general y nociones básicas.

● Mercados organizados versus OTC.

● Origen e historia del Mercado de futuros.

● Principales activos operados.

● Concepto de “tick” y su aplicación en operaciones de trading.

● Ejercicios prácticos aplicados a operatoria real.

Módulo VIII: CFD (contratos por diferencia)

● ¿Qué son los CFD?

● Características y funcionamiento del derivado: spreads; apalancamiento

y márgenes mínimos; horarios de mercado; potencial de riesgos y

beneficios; costos e intereses inherentes a la operatoria.

● Ejemplos prácticos sobre casos reales.

Módulo IX: Opciones

● Qué son las opciones (contratos Call y Put).

● Opciones americanas y europeas.

● Operaciones cubiertas y descubiertas.

● Variables que determinan el precio de la opción.

● Cómo operar opciones para generar una cobertura (seguro) al portafolio.

● Cómo operar opciones para potenciar y apalancar los rendimientos.

Módulo X: Bitcoins y Criptomonedas

● Conceptos básicos e historia.

● Características de la tecnología y la moneda.

● Comparación vs oro vs dólar.

● Potenciales Riesgos.

● Fuentes de información sobre el análisis del bitcoin.

Módulo XI: Análisis Técnico. Aplicación práctica sobre casos reales

● Análisis de precio, figuras y patrones, indicadores, osciladores, Fibonacci y ondas Elliot.

● Establecimiento de stop loss con base a formaciones técnicas.

● Determinación de puntos de entrada y salida para los trades.