Diplomatura en Asesoramiento Financiero

Teorías que explican el fenómeno Económico. Indicadores Claves (PBI, PBI per cápita, Circulante M1,M2,M3, Reservas, Inflación, Deuda Pública y Privada, Inversión Pública y Privada, Tasa de Cambio, Tasa de Interés, Uso de la Política Económica, Bonos Soberanos). Instituciones, su acción y efectos en la Economía. Situación Actual y Perspectivas. Escenarios Posibles.

Asesoramiento a empresas: exposición de información financiera. Las NIFs. Régimen Pyme. Emisión de ON, VCP, fideicomisos y acciones. Fondos Pymes. SGR.

Módulo 2: Mercados de capitales

Ley 26.831. Reglamentación (Decreto 1023/13 y Normas N.T. 2013). Matriz de Agentes: funciones, compatibilidades, incompatibilidades, requisitos. Régimen de oferta pública. Régimen informativo. Productos de inversión colectiva. Mercados primarios, secundarios y cámaras compensadoras. Subastas.

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo: GAFI: alcance y limitaciones. Las 49 recomendaciones. El delito de lavado de activos en nuestro país. Marco normativo. Función de la UIF. Normativa reglamentaria aplicable al sector financiero. Sujetos obligados a informar. Reporte de operaciones sospechosas (ROS). Identificación del cliente. Parámetros, políticas y procedimientos.

Módulo 3: Instrumentos de Renta Fija

Conceptos fundamentales. Mercados local e internacional. Indicadores técnicos: VR, intereses corrientes, duration, DM. Indicadores rentabilidad: rendimiento corriente, TIR/YTM. Curvas de rendimiento. Confección y arbitrajes. CPD, pases, cauciones, Títulos Valores, ONs, FFs, LETES, LEBACs.

Fondos de inversión: organización y marco jurídico. Clasificación. Valuación de performance. Selección de FCI. ETF. Fondos comunes de inversión en el exterior. Fondos soberanos

Módulo 4: Instrumentos Renta Variable

Clasificación. CEDEARS. ADR. Splits. Análisis económico-financiero. Valuación: múltiplos y descuento por dividendos. Análisis Fundamental vs. Análisis Técnico.

Análisis Técnico: eficiencia. AT vs AF. Cotización y volumen, soporte y resistencias, líneas de tendencias. Medias móviles. Principales figuras. Osciladores.

Módulo 5: Instrumentos Derivados

Opciones y futuros. Definiciones. Paridad call-put. Apalancamiento y volatilidad. Cotizaciones. Valuación. Sensibilidad de precios. Ejercicio o no de las opciones. Garantías y comisiones. Estrategias fundamentales. Tasas implícitas. Rendimiento de tasas en pesos y u$s. Costos y garantías.

Módulo 6: Armado de Carteras de Inversión y Medición de Riesgos

Elección de políticas de inversión. Criterios de diversificación. Elección del benchmark. Análisis de riesgo: cálculo de desvío standard, Modelo Value at Risk.

Módulo 7: Asistencia Impositiva al Inversor

Introducción al Sistema Tributario Argentino para no especialistas. Se presenta una descripción de cada uno de los impuestos con su correspondiente reglamentación más actualizada. Además se explicará en detalle los impuestos que pueden afectar tanto a los inversores físicos como jurídicos en el sistema financiero.

Módulo 8: Asesoramiento y Coaching Financiero

La génesis del Coaching Financiero. El Coaching Financiero como quehacer interdisciplinario. Objetivos y Valores. Plan de acción financiero. La primera entrevista con el inversor. El arte del Coaching Financiero. Las preguntas son las respuestas. Creencias. Transición. Coaching Financiero en acción.

Perfil de riesgo de un inversor. Concepto sobre planificación, riesgo y diversificación. Código de conducta y ética. Derechos y obligaciones. Gobierno societario. Responsabilidad Social Empresaria (RSE).