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Descripción

Comprender las distintas herramientas disponibles e información existente de la planificación financiera y los conceptos introductorios del Asesor Financiero. Brindar casos prácticos en la selección de la información para la toma de decisiones financieras.
Dirigido a: Será de utilidad para aquellas personas que se interesen en abordar los temas de las finanzas personales y el manejo de las inversiones, para uso personal y de empresas. También esta orientado a aquellos que quieran dar los primeros pasos en la formación de Asesor Financiero Independiente

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Temario

Introducción:

¿Por qué es importante desarrollar un plan financiero? ¿Que variables tengo que tener en cuenta? ¿Como hacer para que el tiempo sea mi aliado y no mi enemigo? ¿Quienes son los que atentan contra mi éxito financiero? Estas preguntas son frecuentes entre quienes tienen que decidir que hacer con sus ahorros.

Todos queremos tener dinero suficiente en nuestra etapa pasiva de ingresos pero pocos se proponen un plan con suficiente tiempo de implementación para lograrlo con eficiencia. ¿Por que la gente que tuvo retenido el dinero por los bancos en el 2001 lo volvió a colocar en las mismas entidades? ¿Falta de alternativas? ¿Falta de un plan?, un poco de todo.

La respuesta esta en entender la diferencia entre la apreciación de capital y la inversión, saber que es lo que necesito según mis posibilidades, pero antes que eso debería saber analizarlas junto con mis prioridades y necesidades. Luego trabajar en un plan y ser coherente en el tiempo para lograrlo.

Objetivo:

Comprender las distintas herramientas disponibles e información existente de la planificación financiera y los conceptos introductorios del Asesor Financiero.

Brindar casos prácticos en la selección de la información para la toma de decisiones financieras.

Temario:

Reunión I - Introducción y Contexto

• El dinero y el ahorro

• ¿Para que invertimos nuestros ahorros?

• Necesidades financieras personales

• Objetivos de las Finanzas personales

• Evolución de los Family Office

• Riesgos y Barreras para inversores no experimentados; factores a considerar

• ¿Quien piensa en su futuro?

Reunión II - planificación Financiera

• ¿Que es la planificación financiera?

• Concepto y diferencias entre Capitalización, inversión y Protección

• Clases de diversificación. Gráficos y casos prácticos

• Etapas de nuestra vida financiera

• 5 pasos de la planificación

• Aspectos generales de la Banca Privada

• Protección como blindaje financiero

• Los efectos del largo plazo

Reunión III - Instrumentos Financieros

• Componentes de los instrumentos financieros y sus relaciones

• Plazo fijo, bonos y acciones

• Fondos comunes de inversión

• Hedge funds

• Otras alternativas de inversión

• Lectura de un faxsheet de un instrumento financiero

Reunión IV - Mercado y Estrategias

• Estrategias de inversión

• Productos estructurados

• Canales para invertir en el exterior

• Inversiones en planes de retiro

• ¿Administración activa o pasiva de nuestras finanzas?

• Perfiles de riesgo

• Portfolio de fondos

• Caso "57 razones para no invertir en acciones"

• Ejemplo de un fondo que no depende de las variables económicas mundiales.


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