Curso de Introducción a la Gestión Patrimonial

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Descripción

Este curso pretende convertirse en una herramienta útil en el camino hacia un futuro financiero más brillante y una mejor calidad de vida.

Tener dinero, tener un patrimonio y saber gestionarlo, se convierte en algo esencial para todos nosotros, tengamos la formación, el trabajo o las aspiraciones que tengamos. La mayoría de personas toman decisiones de inversión sin el tiempo, la constancia o la formación suficiente... y por eso obtienen resultados que no les favorecen. Aprender a acumular riqueza y a gestionarla bien no es tan difícil si se siguen los pasos adecuados.

¿Qué diferencia este curso de tantos y tantos otros de finanzas?

La primera diferencia es que utiliza un lenguaje sencillo y visual, centrándose en los conceptos e ideas esenciales de una buena gestión patrimonial pero sin dejar la precisión y el rigor de las mejores y más avanzadas técnicas de gestión del dinero. La segunda es que le abre las puertas a una aproximación a medio camino entre máster financiero y el campo del coaching financiero. Cada enfoque aporta y complementa el anterior y permite su formación en herramientas, estrategias y productos de inversión (Method) mientras que se trabaja la psicología de la toma de decisiones (Mind) y la gestión correcta del capital (Money Manament).

Solicita más información por medio del catálogo de Emagister.com y Cursos Online LA se pondrá en contacto contigo para informarte del proceso de matriculación.

Información importante
¿Qué objetivos tiene esta formación?

Aprender las 39 reglas esenciales para gestionar mejor su dinero.
Qué se entiende por gestión patrimonial y cómo aplicar sus principios en su día a día.
Cuáles son los conceptos clave necesarios para una eficaz gestión del dinero.
Cómo analizar con detalle los diferentes agentes que interactúan en un sistema financiero.
Cuáles son las características de los diferentes activos financieros, así como las principales técnicas y herramientas para gestionarlos.
Cómo realizar un análisis detallado de los diferentes activos objeto de inversión, el rendimiento esperado asociado a los mismos, y su riesgo.
El concepto de cartera de inversión y las diferentes herramientas e ideas que giran en torno a ella.
Qué es la eficiencia operacional e informacional y qué consecuencias tiene en el mercado y en las políticas de inversión óptimas.
Qué estrategias de gestión activa existen y cuáles son las herramientas necesarias para llevarlas a cabo.
El concepto de diversificación, concepto clave en la gestión de patrimonios.
Modelos de gestión de carteras profesionales como el de Markowitz, Tobin y Sharpe.

¿Esta formación es para mí?

Responsables y profesionales financieros con responsabilidades presentes o futuras en el área de inversiones. Gestores, asesores y consultores que, siendo especialistas en otras áreas, deseen asesorar sobre patrimonios a sus clientes y, en general, para todos aquellos profesionales que se vean obligados a gestionar un patrimonio corporativo o la tesorería de una empresa, así como a todas aquellas personas que quieran incrementar su riqueza neta, mejorar su situación financiera y sus capacidades de gestión del dinero.

Sedes

Dónde se enseña y en qué fechas

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¿Qué aprendés en este curso?

Gestión patrimonial
Ética profesional
Construcción de cartera
Rendimiento
Activos
Instituciones financieras
Inversión
Sistema financiero
Rentabilidad
Herramientas avanzadas de gestión
Activos de inversión

Temario

MÓDULO 1. Marco conceptual y conceptos básicos

 

1.1. Introducción.

1.2. Gestión de Patrimonios.

1.3. Rentabilidad:

1.3.1. Fuentes de rentabilidad.

1.3.2. Cálculo de la rentabilidad.

1.3.3. Comentarios finales sobre el cálculo de rentabilidades.

1.4. Riesgo:

1.4.1. Fuentes de riesgo.

1.4.2. Cálculo del riesgo.

 

MÓDULO 2. Sistema Financiero

 

2.1. Introducción.

2.2. Sistema financiero: estructura y funciones:

2.2.1. Introducción.

2.2.2. Agentes inversores.

2.2.3. Mercado financiero.

2.2.4. Activos financieros.

2.2.5. Instituciones financieras.

2.2.6. Otros intermediarios y agentes financieros.

2.2.7. Organismos supervisores.

 

MÓDULO 3. Activos de inversión

 

3.1. Inversión.

3.2. Activos de inversión.

3.3. Rendimiento y riesgo de los activos de inversión.

 

MÓDULO 4. La gestión de carteras

 

4.1. Introducción.

4.2. Fases de la construcción de la cartera.

4.3. El buen gestor patrimonial: código ético y estándares de conducta profesional.

 

MÓDULO 5. Eficiencia y gestión pasiva

 

5.1. Eficiencia.

5.2. Indexación: un poquito de historia.

5.3. Indexación financiera.

5.4. Indexación financiera a la práctica: o cómo debe copiar un inversor la cartera de mercado.

 

MÓDULO 6. Batiendo al sr. Mercado

 

6.1. Introducción.

6.2. Revisando el concepto de eficiencia:

6.2.1. Anomalías de los mercados financieros:

• Small Firm Effect.

• January Effect.

• October Effect.

6.3. ¿Cómo podemos batir al sr. Mercado?

6.3.1. Estrategias de gestión activa.

6.3.2. Herramientas de gestión activa.

 

MÓDULO 7. Invertir como un profesional: herramientas avanzadas de gestión

 

7.1. Introducción al concepto de diversificación.

7.2. El modelo de Markowitz:

7.2.1. Hipótesis del modelo de Markowitz.

7.2.2. Las 3 etapas del modelo de Markowitz.

7.2.3. Consideraciones acerca del modelo de Markowitz.

7.3. El modelo de Tobin:

7.3.1. Desarrollo del modelo de Tobin.

7.3.2. Carteras óptimas en el modelo de Tobin.

7.4. El modelo de Sharpe:

7.4.1. Hipótesis del modelo de Sharpe.

7.4.2. Especificación del modelo de Sharpe.

7.4.3. Consideraciones finales del modelo de Sharpe.

7.5. Capital Asset Pricing Model (CAPM):

7.5.1. Hipótesis del CAPM.

7.5.2. Explicación del CAPM.

7.5.3. ¿Para qué sirve el CAPM?

7.5.4. Comentarios finales.

 

 

 

Información adicional

Campus habilitado por 4 meses