Asesorando en un Proceso de Adquisicion de Empresas

iiR México
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  • Seminario
  • México df (México)
  • Duración:
    2 Días
Descripción


Dirigido a: COMPAÑIAS MULTISECTORIALES. Director de Finanzas. Director de Fusiones y Adquisiciones/Transacciones. Director de Inversiones. Director de Expansión/ Desarrollo de negocio. Director Diversificación. Director de Integración. Director Jurídico. Director Fiscal. Auditor. Controlador. BANCA / ENTIDADES FINANCIERAS. Director de Corporate Finance. Director Fusiones y Adquisiciones. Director de Inversiones. Analista de Riesgos. Auditor. Asesor Jurídico. CONSULTORAS Y BUFETES. Area Fusiones y Adquisiciones. Area Corporate Finance. Area Fiscal. Area Legal Corporativa

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México DF
Av. Conscripto 311. Col. Lomas de Sotelo Del. Miguel Hidalgo , 11200, Ciudad de México, México
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Temario

SESION I INTRODUCCION A LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES Panorama en México y tendencias Tipos de compradores Estrategia y planeación: por qué comprar o vender Implementación de prácticas y procesos para identificar, evaluar (preliminarmente) y seleccionar oportunidades de adquisición de negocios en forma continua ("target screening", "acquisitions pipeline", "acquisition selection criteria") La adquisición de negocios como parte fundamental de la estrategia de las empresas Búsqueda de targets Definición de los objetivos estratégicos que una adquisición de negocios debe de cumplir y perfil del "target" DUE DILIGENCE COMERCIAL Viabilidad económico-financiera del Plan de Negocios Conocimiento de las dinámicas y tamaño del mercado en el que se opera Análisis de la competencia Posicionamiento del target en el mercado: revisión y contraste de las líneas estratégicas Razonabilidad del comportamiento de los ingresos previstos en las proyecciones con enfoque de mercado Identificación de sinergias SESION II VALUACION DEL TARGET SIGUIENDO DIFERENTES METODOS Determinación de rangos preliminares de valor Descuento de flujos de efectivo Enfoque de mercado SESION III DUE DILIGENCE. INVESTIGACION FINANCIERA Determinación del alcance del Due Diligence entre las partes Cómo analizar y aprovechar los resultados del Due Diligence Obtención y análisis del comportamiento histórico del resultado operativo Niveles de generación de flujos de caja históricos Posición de deuda neta financiera, utilización (inversión y/o financiación de circulante) y vencimientos de la misma SESION IV DUE DILIGENCE FISCAL, LEGAL, LABORAL, MEDIO AMBIENTE, OPERATIVO, IT DUE DILIGENCE LEGAL Qué contiene una DUE DILIGENCE LEGAL: objetivos y áreas específicas a examinar Comprobación de la situación legal de la Sociedad en las diferentes áreas Identificación de riesgos asociados a la operación Identificación de problemas y áreas de mejora Recomendaciones y alcance de las garantías a prestar en caso de detección de contingencias DUE DILIGENCE LABORAL Objetivos y elementos a verificar Comprobación del grado de cumplimiento de las normas laborales y de Seguridad Social por la Sociedad en las diferentes áreas Identificación y cuantificación de riesgos laborales y de Seguridad Social asociados a la operación Recomendaciones y alcance de las garantías a prestar en caso de detección de contingencias DUE DILIGENCE FISCAL Objetivo y elementos a verificar Cómo reflejar todas las contingencias significativas Cálculo de las contingencias fiscales Clasificación de las contingencias fiscales según su grado de probabilidad Examen de la razonabilidad de los créditos fiscales existentes a favor de la compañía y las bases imponibles negativas Valuación de los "activos" fiscales: impuestos anticipados y diferidos, registrados y no contabilizados SESION V ESTRUCTURA FISCAL Y LEGAL DE LA TRANSACCION Necesidad de realizar operaciones previas de reestructuración Compra de activos vs. compra de acciones Estudio de una estructura fiscal eficiente (Vehículo, financiamiento, fondo de comercio, repatriación de beneficios, etc.) SESION VI NEGOCIACION Y CONTRATOS. CIERRE DE LA TRANSACCION SESION VII CLAUSULAS DE PROTECCION Y AJUSTES AL PRECIO DE VENTA SESION VIII INTEGRACION POST-COMPRA. CARVE OUT

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